Pictave
Patrimoine

Qui suis-je ?

Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, au sein de la compagnie ALLIANZ, puis dans un grand cabinet de courtage à Angoulême, j’ai créé PICTAVE PATRIMOINE en 2012.

Mon objectif est de vous guider et vous assister dans la constitution et la gestion de votre patrimoine, dans le respect de vos exigences et de vos besoins.

Membre de la Cie des CGP

La Compagnie des CGP est une instance de contrôle et de médiation pour les conseils en gestion de patrimoine. Elle veille au respect des règles d’éthique et de déontologie.

Pour les clients, particuliers et chefs d’entreprise, faire appel à un conseil en gestion de patrimoine membre de La Compagnie des CGP, c’est avoir l’assurance d’être conseillé par un professionnel maîtrisant tous les enjeux de la gestion patrimoniale et soucieux de la déontologie.

La compagnie CGP c'est

Des CGP reconnus pour leurs qualités et leurs compétences au service du client
Une organisation de la formation réglementaire avec la création d’une société de formation dédiée
Une aide au développement des cabinets par des formations spécifiques basées sur des études de cas
Le partage des compétences par l’interactivité des adhérents
Une ouverture européenne dans le cadre d’un partenariat avec l’EFPA

Mes Services

Bilan Patrimonial Professionnel

Le patrimoine professionnel constitue souvent l’essentiel du patrimoine du chef d’entreprise. C’est lui, qui va alimenter le patrimoine privé et conditionner l’état futur de ce dernier. Ces deux sous-ensembles étant étroitement liés, ils doivent donc être envisagés ensemble et de manière dynamique et prospective.

Bilan patrimonial du particulier

L’environnement économique, juridique, fiscal et social évolue en permanence. Réalisez un bilan patrimonial pour intégrer tous ces paramètres et en tirer le meilleur parti. Votre bilan patrimonial sera votre tableau de bord pour vous constituer un patrimoine, le gérer et le transmettre.

Préparer sa retraite

La retraite est un sujet de forte préoccupation. Après une vie de travail, nous aspirons à une retraite paisible à l’abri du besoin. Cela passe par une bonne préparation, et le plus tôt possible.

Investir dans l’immobilier

L’univers de l’immobilier est extrêmement vaste et offre de nombreuses possibilités, tant sur la nature du bien lui-même que sur son mode de gestion, son mode de détention et sur sa fiscalité.

Du choix de l’opération au financement, je vous accompagne.

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